Gestion de Portefeuille Stratégique Medici est inscrite auprès de l’Autorité des marchés financiers à titre de gestionnaire de portefeuille et de gestionnaire de fonds d’investissement, de même que ses représentants. Sa principale responsabilité est de composer un portefeuille de qualité conformément à votre objectif de rendement et votre seuil de tolérance au risque.

Medici est aussi inscrite auprès de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (CVMO), comme gestionnaire de portefeuille et gestionnaire de fonds d’investissement.

Dans le cadre de ses activités, Medici s’engage également à respecter le Code d’Éthique et Normes de Conduite professionnelle du CFA Institute qui stipule entre autres que nous devons placer l’intégrité de la profession et les intérêts des clients avant les intérêts de Medici, ses gestionnaires ou ses employés.

La Banque Nationale Réseau Indépendant (BNRI), une filiale en propriété exclusive indirecte de la Banque Nationale du Canada, est partenaire de Medici à titre de fiduciaire et administrateur de votre portefeuille. Par conséquent, vos comptes sont ouverts chez BNRI et vous seul pouvez retirer l’argent qui s’y trouve. Les gestionnaires de Medici ont l’autorisation d’acheter et de vendre des titres pour vous, selon le mandat établi, mais n’ont pas le contrôle sur les sommes ajoutées ou retirées à chacun de vos comptes.

Œuvrant au sein de l’industrie des services financiers depuis plus de 25 ans, Banque Nationale Réseau Indépendant est l’un des principaux fournisseurs canadiens en solutions de garde, de courtage, de compensation, de règlement et de tenue de dossiers au Canada auprès des courtiers remisiers, des gestionnaires de portefeuille inscrits indépendants et des gestionnaires des fonds d’investissements. Banque Nationale Réseau Indépendant dessert actuellement plus de 400 firmes d’un océan à l’autre et peut compter sur la solidité financière de la Banque Nationale du Canada (BNC). Banque Nationale Réseau Indépendant est une division de Financière Banque Nationale inc. (FBN inc.) une filiale en propriété exclusive indirecte de la BNC, une société ouverte inscrite à la Bourse de Toronto (NA : TSX). Banque Nationale Réseau Indépendant est également une marque de commerce enregistrée de la BNC utilisée par FBN inc. FBN inc. est membre du Fonds canadien de protection des épargnants (FCPE) et est également membre de et assujettie à l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM), l’organisme d’autoréglementation national de surveillance de tous les courtiers en valeurs mobilières et toutes les activités de négociation sur les marchés de titres de dette et d’actions au Canada.

Medici gère les portefeuilles de ses clients en mode discrétionnaire. Cela signifie que lors d’une rencontre initiale, nous nous entendons avec vous sur un Énoncé de Politique de Placement (ÉPP) que notre équipe s’engage à suivre et à tenir à jour tout au long de notre relation d’affaires. Nos décisions d’investissements sont ensuite prises en fonction de l’ÉPP.

En aucun cas nous ne sommes tenus de contacter nos clients pour obtenir une autorisation préalable à chaque transaction. Ainsi, nous agissons en toute imputabilité. Pour la même raison qu’un ingénieur ne demanderait pas à son client si la poutre qu’il utilise est assez résistante pour la construction d’un édifice, nous considérons que nous sommes les personnes les mieux placées pour prendre les décisions de gestion de votre portefeuille.

Cette façon de faire vient avec une responsabilité, celle d’agir en toute transparence et honnêteté avec notre clientèle. Par conséquent, nos gestionnaires s’assurent de communiquer notre stratégie et nos décisions régulièrement par le biais de nos rencontres individuelles, nos lettres trimestrielles, nos capsules vidéo et nos apparitions médiatiques régulières. À défaut de décider eux-mêmes du contenu du portefeuille, nous remettons à nos clients tous les outils nécessaires pour évaluer la qualité de notre travail.

Nos frais sont basés sur un pourcentage de l’actif géré. Le taux déterminé varie en fonction de la taille de votre portefeuille. Nous vous invitons à nous contacter pour en savoir plus.

Puisque nous agissons à la fois comme conseiller financier et gestionnaire de portefeuille et offrons un vrai service de gestion privée, nos frais sont beaucoup plus faibles que ce qui est généralement payé par un investisseur qui possède des fonds communs de placement.

Nous ne prélevons aucune commission de transaction ni commission de suivi. Medici ne charge aucun frais d’entrée ou frais de sortie. En somme, il n’y a aucuns frais cachés. Nos seuls honoraires sont payés mensuellement et en toute transparence puisqu’ils sont inscrits directement à votre relevé de placement. Chaque année, un rapport de frais et un rapport de rendement vous sont remis, vous permettant de comparer les frais que vous avez payé avec la valeur-ajoutée que nous vous offrons.

Nos clients nous confient en moyenne plus de 1 000 000$. Nous acceptons des épargnants qui disposent d’un minimum de 750 000$ ou qui sont en phase d’accumulation de capital. Nous vous invitons à nous contacter pour savoir si vous êtes admissible. Nous évaluerons votre situation, nous vous expliquerons nos facteurs d’adhésion et nous vous ferons une proposition en cas d’admissibilité.