À propos

Nos origines

Gestion de Portefeuille Stratégique Medici fut fondée en fin 2008 par Carl Simard et Dany Foster. Ayant eu l’occasion de rencontrer de nombreux conseillers financiers à titre d’associé chez StockPointer, Carl Simard a constaté un manque d’intérêt flagrant de l’industrie financière envers l’analyse fondamentale alors que cette approche a longtemps fait ses preuves chez les grands investisseurs. Carl plaignait également le manque d’imputabilité et de transparence de nombreux conseillers à l’égard de leurs clients. Suivant une période de réflexion, Dany et Carl ont créé Medici ayant en tête d’offrir le type de service qu’ils auraient toujours voulu recevoir à titre de client d’une firme de gestion de portefeuille.

Notre approche

Aujourd’hui, plus de 400 familles et institutions font confiance à Medici pour la gestion de leur portefeuille. L’approche de gestion privée de Medici mène toute l’équipe à offrir un service basé sur la transparence, l’imputabilité et les services hautement personnalisés. Nos gestionnaires traitent les clients de la même façon qu’ils souhaiteraient être traités, investissent eux-mêmes leur propre argent dans les mêmes titres que les clients et rencontrent individuellement chaque client tous les ans pour leur permettre d’atteindre leurs objectifs.

Découvrez les principes Medici

L’équipe

Carl Simard , B.Sc.Act., MBA, CFA

Carl Simard , B.Sc.Act., MBA, CFA

Président - Gestionnaire de portefeuille Cofondateur de Medici

Diplômé en actuariat de l'Université Laval, Carl Simard a obtenu par la suite les titres professionnels MBA et CFA. Avec plus de 30 ans d'expérience dans le domaine de la finance, il a acquis de vastes connaissances du monde des affaires en occupant des postes stratégiques à la haute direction de sociétés privées et publiques au Canada et aux États-Unis. Au cours de sa carrière, il a évalué et réalisé plusieurs acquisitions totalisant plusieurs dizaines de millions de dollars.

Comme gestionnaire de portefeuille, Carl fait bénéficier ses clients de ses expériences en investissements ainsi que celles du monde des affaires. Les valeurs de transparence et de responsabilité qui ont marqué sa carrière se sont naturellement imposées comme pierre d'assise au fondement de Medici. Ses analyses de sociétés fondées sur un jugement d'affaires éprouvé et ses positions franches font de Carl Simard un analyste convoité par différents médias (RDI Économie, Les Affaires, La Presse, TVA, etc.).

Carl Simard , B.Sc.Act., MBA, CFA

Président - Gestionnaire de portefeuille Cofondateur de Medici

Dany Foster, B.A.

Dany Foster, B.A.

Vice présidente marketing - Associée Co-fondatrice de Medici

Dany a collaboré plusieurs années en gestion des ressources humaines et en communication dans des entreprises en technologies de l'information et près de huit années à la direction des ressources humaines d'un cabinet de comptables agréés. Sa polyvalence l'a menée à développer de multiples expériences du monde des affaires et faire des liens entre les relations humaines, la communication et les enjeux stratégiques de l'entreprise. Sa formation universitaire en psychologie de l'Université de Sherbrooke contribue également à sa compréhension et sa sensibilité en regard des besoins des individus.

Chez Medici, son rôle est d'élaborer des stratégies de développement d'affaires et des activités de marketing avant-gardistes répondant aux besoins spécifiques d'une clientèle diversifiée. Ses compétences distinctives axées sur les relations interpersonnelles et sa créativité commerciale en font une alliée indispensable afin de rendre le domaine de la finance plus accessible.

Dany Foster, B.A.

Vice présidente marketing - Associée Co-fondatrice de Medici

Karine Turcotte, B.A.A., D.Fisc., CFA

Karine Turcotte, B.A.A., D.Fisc., CFA

Gestionnaire de portefeuille - Associée

Bachelière en administration des affaires, détentrice d'un certificat en planification financière personnelle, diplômée de 2e cycle en fiscalité, Karine détient également le titre de CFA. Au-delà de son fort bagage académique, cette ancienne athlète de haut niveau en haltérophilie a toujours été dévouée à la recherche de l'excellence. Exigeante envers elle-même, Karine ne ménage aucun effort pour concrétiser les valeurs de transparence, de responsabilité et de services personnalisés mis de l'avant chez Medici.

Avant de joindre la firme, Karine a acquis plus de 10 ans d'expérience à titre d'analyste dans la division de gestion d'actifs d'une grande institution financière. Ayant joint Medici en 2010, Karine contribue à de nombreuses facettes de la gestion des portefeuilles ; service-conseil aux clients; revues de portefeuille; participante au comité d’investissement. Elle agit également à titre de chef de la conformité pour la firme.

Karine Turcotte, B.A.A., D.Fisc., CFA

Gestionnaire de portefeuille - Associée

Pierre-Olivier Langevin, CFA

Pierre-Olivier Langevin, CFA

Gestionnaire de portefeuille – Associé

Pierre-Olivier s’intéresse à l’investissement depuis son tout jeune âge, gérant lui-même son propre portefeuille depuis près d’une quinzaine d’années. Professionnellement, il a commencé sa carrière à titre de designer industriel où son rôle au sein d’entreprises manufacturières l’a amené à apprendre les rudiments de l’amélioration-continue. En parallèle, il a découvert l’analyse fondamentale en lisant les écrits de Warren Buffett et Philip Fisher. Aujourd’hui, il se passionne à décortiquer le modèle d’affaires des sociétés les plus rentables du monde.

Pierre-Olivier a joint Medici en 2011. Son rôle l’amène à analyser les entreprises détenues en portefeuille, à recommander de nouvelles occasions de placement et à prendre part au comité d’investissement. Reconnu pour sa rigueur et ses talents de communicateur, il contribue régulièrement à la rédaction d’articles pour Les Affaires et la réalisation de nombreuses capsules vidéo.

Pierre-Olivier Langevin, CFA

Gestionnaire de portefeuille – Associé

Eddy Chandonnet, B.A.A., CIM

Eddy Chandonnet, B.A.A., CIM

Gestionnaire de portefeuille - Associé

Passionné d'investissement, Eddy a acheté ses premières actions à l’âge de 16 ans, soit quelques mois avant le crash d'octobre 1987. Investir dans un tel contexte a développé chez lui un sens aigu pour l’identification et l’évaluation des risques des entreprises, une expertise vitale qui profite au comité d'investissement. Auprès de la clientèle, Eddy évalue les besoins, met en place la politique de placement et s’assure d'un accompagnement personnalisé. Il contribue également aux décisions d’investissement en plus de superviser la gestion et l’allocation des actifs dans les comptes des clients.

Eddy détient un baccalauréat en finance de l’École des sciences de la gestion (ESG) de l’Université du Québec à Montréal ainsi que le titre de Gestionnaire de placements agrée (Chartered investment manager, CIM).

Eddy Chandonnet, B.A.A., CIM

Gestionnaire de portefeuille - Associé

Aaron Lanni, B.A.A., CFA

Aaron Lanni, B.A.A., CFA

Gestionnaire de portefeuille - Associé

Aaron se distingue par son expertise à questionner les dirigeants d’entreprise et par sa capacité d’analyse hors pair. Fort d’un baccalauréat en sciences comptables, il épluche les notes aux états financiers d’entreprises exceptionnelles. Pour égayer ses journées avant de joindre Medici, il consacrait ses soirées aux investissements. Ex-membre d'un club d'investisseurs, il participait également à la rédaction d’un blogue financier. Aaron est l'un des rares candidats qui a réussi ses trois examens de CFA dès la première tentative. Sa passion pour les investissements ne fait aucun doute.

Depuis 2015 au sein de l'équipe Medici, les principales responsabilités d'Aaron sont l'analyse et la recherche d’entreprises. Il vise l'optimisation des portefeuilles de nos clients afin d'en maximiser le rendement à moindres risques.

Aaron Lanni, B.A.A., CFA

Gestionnaire de portefeuille - Associé

Philippe Veilleux, B.A.A.

Philippe Veilleux, B.A.A.

Conseiller

Bachelier en administration des affaires, Philippe est également diplômé de l'institut québécois de planification financière. Pendant plus de dix ans, il a occupé diverses fonctions de services conseils aux particuliers, notamment comme conseiller en gestion de patrimoine dans une grande institution financière. Sa passion pour la gestion de portefeuille se reflète dans ses investissements personnels en bourse et dans le secteur immobilier.

Chez Medici, Philippe assiste les gestionnaires de portefeuille dans leurs tâches et contribue à maintenir un service à la clientèle hors pair. En support aux gestionnaires, il accompagne la clientèle vers l'atteinte de leurs objectifs financiers.

Philippe Veilleux, B.A.A.

Conseiller

Yannick Clérouin, B.A.

Yannick Clérouin, B.A.

Conseiller

Bachelier en journalisme, Yannick a été un des grands observateurs de l’actualité économique et financière du Québec au cours des 16 dernières années, à titre de directeur du contenu et de chroniqueur boursier pour le journal Les Affaires. Yannick a aussi été chroniqueur de finances personnelles à l'émission l'Heure des comptes, à Radio-Canada, pendant quatre ans. Il a également collaboré à RDI Économie pendant six ans. Plus récemment, il a été chroniqueur de finances personnelles pour le magazine VERO. Investisseur autonome depuis 20 ans et avide lecteur, Yannick a accumulé de précieuses connaissances sur les entreprises nord-américaines, ainsi que sur le fonctionnement des marchés financiers. En 2017, il a été récipiendaire d'une mention spéciale dans le cadre du Prix d'excellence en journalisme économique et financier de l'Association des gestionnaires de portefeuille du Canada.

Chez Medici, Yannick a pour mission d’assister la clientèle dans le suivi de leur portefeuille. Il contribue aussi à faire rayonner Medici dans les médias et à préparer les différentes communications de la firme.

Yannick Clérouin, B.A.

Conseiller

Carl Benjamin, B.A.A.

Carl Benjamin, B.A.A.

Assistant à la gestion

Étant lui-même investisseur depuis plus d’une décennie, Carl utilise son expérience pour allouer avec doigté les titres dans les comptes de nos clients en plus d’être en charge de la comptabilité de Medici. Tout au long de son parcours professionnel, Carl a excellé dans des fonctions qui touchent le service à la clientèle.

Avant de joindre Medici, Carl a cumulé plus de 5 années d’expérience en administration chez une grande compagnie d’assurance où il a supporté avec brio une équipe de gestionnaires de portefeuille. Carl est détenteur d’un Baccalauréat en administration des affaires option comptabilité. Il suit présentement la formation requise pour obtenir le titre de Gestionnaire de placements agréé (CIM).

Carl Benjamin, B.A.A.

Assistant à la gestion

Christine Morin

Christine Morin

Adjointe administrative

Christine assiste l'équipe Medici dans tous les aspects administratifs. Auprès de la clientèle, elle répond aux différentes demandes telles que les transferts, les contributions et les retraits. Pour les nouveaux clients, elle est responsable de la bonne marche de l'ouverture des comptes et procède aux suivis nécessaires afin que les transferts s'effectuent dans les meilleurs délais. Dans tous les cas elle s'assure de tenir les clients informés du processus en cours.

Avant de joindre Medici, Christine a cumulé 10 ans d'expérience auprès du fiduciaire de gestionnaires de portefeuilles Penson Canada.

Christine Morin

Adjointe administrative

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