Le début de l’année s’avère un excellent moment pour faire le point sur la performance de son portefeuille. Mais comment savoir si le rendement de votre portefeuille est adéquat ?
Dans une nouvelle capsule vidéo, Pierre-Olivier Langevin, gestionnaire de portefeuille et associé de Medici, explique comment s’y prendre pour avoir une bonne idée de la performance de nos placements.
Tout d’abord, explique Pierre-Olivier, il faut avoir sous la main des barèmes comparables à la composition de notre portefeuille. En d’autres mots, il faut pouvoir comparer des pommes avec des pommes.
Il souligne aussi l’importance d’évaluer la performance d’un portefeuille sur plus d’une année, idéalement sur cinq ans.
Par exemple, si la répartition de votre portefeuille est de 75 % d’actions, 25 % de revenus fixes, vous devez être en mesure de comparer avec un portefeuille dont la composition est similaire.
Dans la vidéo, le gestionnaire discute des résultats obtenus par différents indices, qui peuvent servir de barèmes comparables en fonction de la composition de votre portefeuille.
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