Le rendement de votre portefeuille a-t-il été adéquat en 2020? Le changement d’année constitue un bon moment pour faire le point sur la performance de votre portefeuille, afin de déterminer si sa performance est satisfaisante comparativement à celle obtenue par les marchés en 2020.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que 2020 a été une année unique en raison de la pandémie mondiale de la COVID-19. Malgré une activité économique en montagnes russes, le rendement des Bourses nord-américaines s’est avéré positif. De janvier à décembre 2020, la Bourse canadienne a progressé de 5,6%, tandis que la Bourse américaine a gagné 15,9%, en dollars canadiens. Pour leur part, les obligations canadiennes ont augmenté de 8,6%.

Comment la performance de votre portefeuille se compare à celle des barèmes, selon votre répartition d’actifs? Quelles sont les questions à poser à votre conseiller pour bien comparer le rendement de votre portefeuille aux barèmes à court et à long terme? 

Dans la capsule vidéo de cette semaine, Pierre-Olivier Langevin, associé et gestionnaire de portefeuille pour Medici, vous fournit des conseils et des mises en garde utiles pour bien effectuer le suivi de la performance de votre portefeuille.

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