Le rapport de rendement est un des principaux outils permettant d’évaluer la performance du conseiller ou du gestionnaire de portefeuille. Le vôtre est-il suffisamment clair?
Karine Turcotte, gestionnaire de portefeuille chez Medici, présente à l’émission RDI Économie les éléments essentiels qui devraient se retrouver dans un bon rapport de rendement émis par un conseiller ou un gestionnaire de portefeuille.
Elle donne aussi des conseils pour aider les épargnants à interpréter les informations présentées dans ces rapports. L’indice de référence mis de l’avant dans le rapport est-il représentatif du portefeuille? Reflète-t-il les dividendes versés? À quel type de barème faut-il comparer avec son portefeuille?
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