Boussoleboursière

Cet outil développé par Medici permet en quelques minutes d’obtenir un graphique cernant la qualité de la gestion de votre portefeuille. Les résultats vous seront communiqués à l’adresse courriel que vous aurez indiquée et ce, dans les minutes qui suivent l’envoi de vos réponses.

C'est parti
1
Qualité de la relation avec votre conseiller et informations de base
2
Professionnalisme et Transparence
3
Compétences et Savoir-Faire
Qualité de la relation avec votre conseiller et informations de base Savez-vous faire la différence entre un conseiller en placements, un courtier en valeurs mobilières et un gestionnaire de portefeuille ?
Qualité de la relation avec votre conseiller et informations de base Mon conseiller est tenu de me contacter avant d'effectuer une transaction :
Qualité de la relation avec votre conseiller et informations de base Mon portefeuille est composé approximativement du nombre de titres suivants :
Qualité de la relation avec votre conseiller et informations de base Mon portefeuille est composé principalement de fonds communs par opposition aux actions et aux obligations :
Qualité de la relation avec votre conseiller et informations de base Les frais annuels globaux de gestion de mon portefeuille (ex. : honoraires, commissions, transactions, etc.) par rapport à sa valeur marchande s'élèvent à :
Qualité de la relation avec votre conseiller et informations de base Les fonds communs dans mon portefeuille comportent des pénalités :
Qualité de la relation avec votre conseiller et informations de base Lequel de ces qualificatifs décrit le mieux votre conseiller financier ?
Qualité de la relation avec votre conseiller et informations de base Mon conseiller est appuyé par une équipe :
Qualité de la relation avec votre conseiller et informations de base Qu'est-ce qui vous retient avec votre conseiller actuel ?
Qualité de la relation avec votre conseiller et informations de base Quelle est la taille de votre portefeuille ?
Professionnalisme et Transparence Mes relevés de gestion de portefeuille donnent un portrait compréhensible de mes placements:
Professionnalisme et Transparence La dernière revue de gestion avec mon conseiller portant sur la composition et la performance de mon portefeuille remonte à :
Professionnalisme et Transparence Le mode de rémunération (tarification) de mon conseiller est le suivant :
Professionnalisme et Transparence Mon conseiller m'a expliqué certains risques pouvant affecter la valeur de mon portefeuille (ex.: volatilité du marché, crédit, intérêt) :
Professionnalisme et Transparence Mon conseiller m'a expliqué ses critères importants de sélection de titres (actions, obligations et fonds communs) composant mon portefeuille :
Professionnalisme et Transparence Mon conseiller m'a déjà communiqué les sources d'information sur lesquelles sont basées ses décisions d'investissement (ex. : recherches d'analystes, logiciels, etc.) :
Professionnalisme et Transparence Je connais le rendement annuel obtenu par mon portefeuille de l'année en cours et des années antérieures :
Professionnalisme et Transparence Je connais la performance historique obtenue en moyenne par l'ensemble des clients de mon conseiller :
Professionnalisme et Transparence Mon conseiller m'a fourni les informations nécessaires pour comparer mes rendements au marché :
Professionnalisme et Transparence Mon conseiller reconnait-il ses mauvais coups ?
Compétences et Savoir-Faire Mon conseiller m'a questionné sur mes objectifs financiers et a déterminé mon profil de risque :
Compétences et Savoir-Faire Mon conseiller m'a remis un plan financier détaillé à la suite de nos premières rencontres :
Compétences et Savoir-Faire Avez-vous l'impression que votre conseiller s'occupe de votre portefeuille ?
Compétences et Savoir-Faire La répartition d'actifs actuelle de mon portefeuille entre les actions et les titres à revenus fixes (ex. : obligations) reflète la répartition convenue avec mon conseiller :
Compétences et Savoir-Faire Les titres détenus dans mon portefeuille proviennent de différents secteurs économiques (ex. : industriel, consommation, technologie) :
Compétences et Savoir-Faire Mon portefeuille contient (ou a déjà contenu) des titres qui ont perdu plus de 50 % de leur valeur :
Compétences et Savoir-Faire Mon conseiller surveille sur une base régulière les titres détenus dans mon portefeuille :
Compétences et Savoir-Faire Avec mon conseiller, nous avons défini un objectif de rendement en tenant compte de mon profil de risque et de mes besoins financiers :
Compétences et Savoir-Faire La stratégie d'investissement de mon conseiller est définie comme suit :
Compétences et Savoir-Faire J'ai confiance en les compétences de mon conseiller à gérer convenablement mon portefeuille :
Compétences et Savoir-Faire Recommanderiez-vous votre conseiller financier à un ami ?
Étape suivante

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Votre portefeuille a des lacunes importantes

Votre conseiller vous fournit-il toute la documentation requise pour évaluer la qualité de son travail? Sa stratégie d’investissement est-elle compréhensible? A-t-il pris le temps de bien vous expliquer sa stratégie? Les réponses que vous avez fournies nous portent à croire que vous êtes insatisfaits de la gestion de votre portefeuille. Nous vous recommandons fortement de rencontrer d’autres gestionnaires. Cela vous donnera une meilleure idée des services pour lesquels vous vous privez en maintenant le statu quo.

Votre portefeuille requiert des améliorations

Votre conseiller vous fournit-il toute la documentation requise pour évaluer la qualité de son travail? Sa stratégie d’investissement est-elle compréhensible? A-t-il pris le temps de bien vous expliquer sa stratégie? Les réponses que vous avez fournies nous portent à croire que certains aspects de la gestion de votre portefeuille pourraient être améliorés. Rencontrer d’autres gestionnaires vous donnerait une meilleure perspective de la qualité des services que vous recevez.

Votre portefeuille est bien géré.

Vous obtenez la meilleure note possible offerte par notre outil d’évaluation. Les réponses que vous avez fournies nous portent à croire que, même si certains aspects spécifiques pourraient sans doute être améliorés, votre portefeuille est dans l’ensemble bien géré.

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