Comme chaque année, votre gestionnaire de portefeuille vous enverra bientôt le rapport de rendement de vos placements. Saurez-vous si le rendement obtenu en 2022 est adéquat?

Dans cette vidéo, le gestionnaire de portefeuille et associé de Medici, Pierre-Olivier Langevin, explique les deux éléments dont vous devez tenir compte pour évaluer la performance de votre portefeuille.

Tout d’abord, demandez-vous si, en tant qu’épargnant, vous atteignez vos objectifs.

Examinez ensuite les résultats obtenus par rapport aux barèmes reconnus et représentatifs.

La réglementation n’oblige pas les gestionnaires de portefeuille à publier les barèmes qu’ils utilisent pour évaluer leur performance. Cependant, il est recommandé d’en faire la demande à votre gestionnaire de portefeuille ou à votre conseiller.

Pour mieux comprendre en quoi consiste l’évaluation de la performance de vos placements à l’aide de barèmes bien établis, visionnez cette capsule vidéo.

Puis, consultez gratuitement le Comparendement, un outil exclusif de Medici qui vous aide à mieux comparer la performance de vos investissements avec des barèmes reconnus.