Un bon gestionnaire de portefeuille sait comment faire fructifier l’épargne de ses clients, mais il doit aussi pouvoir les informer d’une façon simple et claire sur l’état de leur portefeuille et sur son rendement. C’est pourquoi Medici a récemment ajouté une nouvelle fonction à sa plateforme d’Accès client.

Certains d’entre vous sont peut-être déjà familiers avec ce nouvel outil graphique qui permet d’illustrer rapidement et simplement la nature du rendement qu’a connu votre portefeuille depuis ses débuts chez Medici. Cet outil se trouve dans l’interface que vous pouvez consulter en visitant l’Accès client sur notre site web.

Pour ceux qui ne sont pas familiers avec l’accès client et nos nouveaux outils de visualisation du rendement, Philippe Veilleux, gestionnaire de portefeuille adjoint chez Medici, a réalisé un tutoriel vidéo qui vous permettra de le consulter rapidement et simplement.

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Gestion de portefeuille stratégique Medici est une firme de gestion privée gérant les avoirs de plus de 400 familles québécoises. Les services d’investissement offerts par Medici sont axés sur la transparence, la responsabilité et des services hautement personnalisés. Votre portefeuille est-il bien géré? Découvrez-le dès maintenant en répondant à toutes les questions de notre boussole boursière!

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