Carl Simard , B.Sc.Act., MBA, CFA

Président - Gestionnaire de portefeuille Cofondateur de Medici

Diplômé en actuariat de l'Université Laval, Carl Simard a obtenu par la suite les titres professionnels MBA et CFA. Avec plus de 30 ans d'expérience dans le domaine de la finance, il a acquis de vastes connaissances du monde des affaires en occupant des postes stratégiques à la haute direction de sociétés privées et publiques au Canada et aux États-Unis. Au cours de sa carrière, il a évalué et réalisé plusieurs acquisitions totalisant plusieurs dizaines de millions de dollars.

Comme gestionnaire de portefeuille, Carl fait bénéficier ses clients de ses expériences en investissements ainsi que celles du monde des affaires. Les valeurs de transparence et de responsabilité qui ont marqué sa carrière se sont naturellement imposées comme pierre d'assise au fondement de Medici. Ses analyses de sociétés fondées sur un jugement d'affaires éprouvé et ses positions franches font de Carl Simard un analyste convoité par différents médias (RDI Économie, Les Affaires, La Presse, TVA, etc.).

Dany Foster, B.A.

Vice présidente marketing - Associée Co-fondatrice de Medici

Dany a collaboré plusieurs années en gestion des ressources humaines et en communication dans des entreprises en technologies de l'information et près de huit années à la direction des ressources humaines d'un cabinet de comptables agréés. Sa polyvalence l'a menée à développer de multiples expériences du monde des affaires et faire des liens entre les relations humaines, la communication et les enjeux stratégiques de l'entreprise. Sa formation universitaire en psychologie de l'Université de Sherbrooke contribue également à sa compréhension et sa sensibilité en regard des besoins des individus.

Chez Medici, son rôle est d'élaborer des stratégies de développement d'affaires et des activités de marketing avant-gardistes répondant aux besoins spécifiques d'une clientèle diversifiée. Ses compétences distinctives axées sur les relations interpersonnelles et sa créativité commerciale en font une alliée indispensable afin de rendre le domaine de la finance plus accessible.

Karine Turcotte, B.A.A., D.Fisc., CFA, Pl. Fin.

Gestionnaire de portefeuille - Associée

Bachelière en administration des affaires, détentrice d'un certificat en planification financière personnelle, diplômée de 2e cycle en fiscalité, Karine détient également le titre de CFA. Au-delà de son fort bagage académique, cette ancienne athlète de haut niveau en haltérophilie a toujours été dévouée à la recherche de l'excellence. Exigeante envers elle-même, Karine ne ménage aucun effort pour concrétiser les valeurs de transparence, de responsabilité et de services personnalisés mis de l'avant chez Medici.

Avant de joindre la firme, Karine a acquis plus de 10 ans d'expérience à titre d'analyste dans la division de gestion d'actifs d'une grande institution financière. Ayant joint Medici en 2010, Karine contribue à de nombreuses facettes de la gestion des portefeuilles ; service-conseil aux clients; revues de portefeuille; participante au comité d’investissement. Elle agit également à titre de chef de la conformité pour la firme.

Pierre-Olivier Langevin, CFA

Gestionnaire de portefeuille – Associé

Pierre-Olivier s’intéresse à l’investissement depuis son tout jeune âge et gère activement son propre portefeuille depuis plus de vingt ans. Son parcours ne suit pas la voie académique traditionnelle de la finance : il amorce sa carrière comme designer industriel au sein d’entreprises manufacturières, où il développe une compréhension concrète des modèles d’affaires, des opérations et des leviers d’amélioration continue.

En parallèle, il découvre l’analyse fondamentale à travers les écrits de Warren Buffett et de Philip Fisher. Cette approche façonne durablement sa compréhension de l’investissement comme un moyen d’être propriétaire d’entreprises de grande qualité et de créer de la valeur à long terme.

Pierre-Olivier joint Medici en 2011. Son rôle l’amène à analyser les entreprises détenues en portefeuille, à recommander de nouvelles occasions de placement et à prendre part au comité d’investissement. Au fil des années, il s’implique de plus en plus activement dans les décisions touchant l’orientation stratégique et le développement de la firme.
Reconnu pour sa rigueur et ses talents de communicateur, il contribue régulièrement au rayonnement de Medici par la rédaction d’articles pour Les Affaires et la réalisation de capsules vidéo, dans lesquelles il présente l’approche et les principes d’investissement de la firme.

Eddy Chandonnet, B.A.A., CIM

Gestionnaire de portefeuille - Associé

Passionné d'investissement, Eddy a acheté ses premières actions à l’âge de 16 ans, soit quelques mois avant le crash d'octobre 1987. Investir dans un tel contexte a développé chez lui un sens aigu pour l’identification et l’évaluation des risques des entreprises, une expertise vitale qui profite au comité d'investissement. Auprès de la clientèle, Eddy évalue les besoins, met en place la politique de placement et s’assure d'un accompagnement personnalisé. Il contribue également aux décisions d’investissement en plus de superviser la gestion et l’allocation des actifs dans les comptes des clients.

Eddy détient un baccalauréat en finance de l’École des sciences de la gestion (ESG) de l’Université du Québec à Montréal ainsi que le titre de Gestionnaire de placements agrée (Chartered investment manager, CIM).

Aaron Lanni, B.A.A., CFA

Gestionnaire de portefeuille - Associé

Aaron se distingue par son expertise à questionner les dirigeants d’entreprise et par sa capacité d’analyse hors pair. Fort d’un baccalauréat en sciences comptables, il épluche les notes aux états financiers d’entreprises exceptionnelles. Pour égayer ses journées avant de joindre Medici, il consacrait ses soirées aux investissements. Aaron est l'un des rares candidats qui a réussi ses trois examens de CFA dès la première tentative. Sa passion pour les investissements ne fait aucun doute.

Depuis 2015 au sein de l'équipe Medici, les principales responsabilités d'Aaron sont l'analyse et la recherche d’entreprises. Il vise l'optimisation des portefeuilles de nos clients afin d'en maximiser le rendement à moindres risques.

Philippe Veilleux, B.A.A., CIM, Pl. Fin.

Gestionnaire de portefeuille - Associé

Bachelier en administration des affaires, Philippe est également planificateur financier (Pl. Fin.) et gestionnaire de placements agréé (CIM). Depuis plus de 15 ans, il occupe diverses fonctions de services-conseils auprès des particuliers dans le secteur financier.

Dès ses 18 ans, il s’intéresse aux grands investisseurs fondamentaux à l’instar de Warren Buffett, de Philip Fisher et de Peter Lynch, dans le but de parfaire ses connaissances en investissement. Sa passion pour la gestion de portefeuille le mène tout droit chez Medici, où il accompagne notre clientèle depuis 2017.

Comme gestionnaire de portefeuille, Philippe aide nos clients à prendre des décisions financières éclairées, à l’occasion des revues annuelles de portefeuille et lors de la préparation de plans financiers. Il se distingue également par sa faculté à vulgariser des notions de finances personnelles et d’investissement complexes au bénéfice de nos clients et du grand public.

Yannick Clérouin, B.A., CIM

Gestionnaire de portefeuille - Associé

Bachelier en journalisme, Yannick a été un des grands observateurs de l’actualité économique et financière du Québec depuis l'an 2000, à titre de directeur du contenu et de chroniqueur boursier pour le journal Les Affaires. Yannick a aussi été chroniqueur de finances personnelles à l'émission l'Heure des comptes, à Radio-Canada, pendant quatre ans. Il a également collaboré à RDI Économie pendant six ans. Il a aussi été chroniqueur de finances personnelles pour le magazine VERO. Investisseur depuis 25 ans et avide lecteur, Yannick a accumulé de précieuses connaissances sur les entreprises nord-américaines, ainsi que sur le fonctionnement des marchés financiers. En 2017, il a été récipiendaire d'une mention spéciale dans le cadre du Prix d'excellence en journalisme économique et financier de l'Association des gestionnaires de portefeuille du Canada.

Chez Medici, Yannick a pour mission d’assister la clientèle dans le suivi de leur portefeuille. Il contribue aussi à faire rayonner Medici dans les médias et à préparer les différentes communications de la firme.

Carl Benjamin, B.A.A., CIM

Gestionnaire de portefeuille - Associé

Étant lui-même investisseur depuis plus d’une décennie, Carl utilise son expérience pour allouer avec doigté les titres dans les comptes de nos clients en plus d’être en charge de la comptabilité de Medici. Tout au long de son parcours professionnel, Carl a excellé dans des fonctions qui touchent le service à la clientèle.

Avant de joindre Medici, Carl a cumulé plus de 5 années d’expérience en administration chez une grande compagnie d’assurance où il a supporté avec brio une équipe de gestionnaires de portefeuille. Carl est détenteur d’un Baccalauréat en administration des affaires option comptabilité. Il suit présentement la formation requise pour obtenir le titre de Gestionnaire de placements agréé (CIM).

Lucas Blouin, B.A.A, CPA, CFA

Gestionnaire de portefeuille

Dès l’âge de 18 ans, Lucas Blouin cherchait à acheter ses premières actions, malgré un conseiller financier réticent qui tentait de le dissuader. Il a tout de même choisi de gérer son portefeuille de placements de manière autonome pendant de nombreuses années avant de joindre Medici. Aujourd’hui encore, il nourrit une vive passion pour l’analyse des entreprises et des marchés financiers.

Lucas détient un baccalauréat en administration des affaires de l’Université Laval, un diplôme de 2e cycle en comptabilité ainsi que les titres de CFA et de CPA auditeur de l’Ordre des CPA du Québec.

Avant de se joindre à Medici à titre d’analyste, il a travaillé au sein des cabinets comptables Raymond Chabot Grant Thornton ainsi qu’Ernst & Young. Ses expériences passées en comptabilité lui procurent un atout précieux en fiscalité, ainsi qu’une solide capacité à l’évaluer et à analyser les investissements.

À titre de Gestionnaire de portefeuille, Lucas met son savoir-faire au service des clients de Medici en les accompagnant dans leurs décisions financières et en les aidant à mieux comprendre leurs placements.

Tania Strebel, B.A.A., CIM, Pl. Fin.

Gestionnaire de portefeuille

Tania Strebel est détentrice d’un baccalauréat en finance de l’Université d’Ottawa, du titre de gestionnaire de placements agrée (CIM) et du titre de planificatrice financière (Pl. Fin.).

Depuis 2019, elle accompagne les clients de Medici dans l’atteinte de leurs objectifs financiers lors des revues annuelles, de l’élaboration de plans financiers et de conseils personnalisés tout au long de l’année.

Gabriel Asselin, B.A.A., CFA

Gestionnaire de portefeuille

Bachelier en finance à l’Université Laval, Gabriel Asselin détient le titre professionnel CFA.

Avant de joindre Medici en 2021, Gabriel a acquis plus de 5 ans d’expérience comme analyste financier en cautionnement pour une compagnie d’assurance. Ces années lui ont également permis d’en apprendre davantage sur le monde des affaires. Passionné d’investissement, Gabriel possède un fort désir d’apprentissage et de compréhension de tout ce qui l’entoure. Il gère d’ailleurs lui-même son portefeuille.

Gabriel rencontre et conseille les clients afin de les aider à atteindre leurs objectifs financiers.

Charles-Antoine Bérubé, B.A.A., CIM

Analyste

Charles-Antoine Bérubé est analyste financier. Il travaille au sein de l’équipe responsable de la recherche et de l’analyse d’entreprises. Il contribue aussi à la construction et à la gestion de portefeuilles pour les clients.

Avant de se joindre à Medici, Charles-Antoine a travaillé deux ans dans l’équipe de capital de risque et fonds d’investissement chez Investissement Québec. Il a œuvré pendant 18 mois comme analyste en évaluation d’entreprise chez MNP. Il a également acquis une expérience de six ans à la Banque Nationale, où il a participé à l’évaluation de la conformité des prêts hypothécaires.

Charles-Antoine est titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires avec une concentration en finance de l’ESG UQAM et détient le titre de Gestionnaire de placements agréé (CIM).

Étienne Boulonne, B.A.A, CIM

Gestionnaire de portefeuille adjoint

L’épargne étant une priorité pour lui, Étienne a toujours trouvé capital de mettre de l’argent de côté pour le futur. Ayant travaillé au sein d’une équipe de service à la clientèle dans le milieu bancaire avant de se joindre à Medici, Étienne a su partager sa vision avec succès. Gestionnaire en placements agréé (CIM), Étienne détient un baccalauréat en finance de HEC Montréal. Le monde de l’investissement l’a toujours intéressé grandement et c'est pourquoi il en fait carrière.

Depuis ses 20 ans, il gère son portefeuille de placements lui-même, ce qui lui donne une longueur d’avance dans son poste de coordonnateur à la négociation chez Medici. Valorisant grandement l'accompagnement des clients vers l'atteinte de leurs objectifs personnels et financiers, Étienne poursuit son cheminement en gestion de portefeuille.

Azur Plante, B.A.A.

Coordonnateur à la négociation

Détenteur d’un baccalauréat spécialisé en finance à HEC Montréal, Azur recherchait un rôle combinant sa passion pour l’investissement et le souci constant de générer les meilleurs résultats pour les clients. Fort de son expérience au sein de la délégation de HEC Montréal dans plusieurs concours académiques d’envergure, dont les prestigieux Jeux du Commerce, Azur est prêt à relever de nouveaux défis au sein de l’équipe de Medici. Il a entrepris les démarches en vue de l’obtention de son titre CFA, une étape essentielle vers son ambition en gestion de portefeuille.

Timothé Picard, B.A.A.

Coordonnateur à la négociation

Passionné d’investissement, Timothé gère lui-même son portefeuille depuis ses 18 ans. Il prend plaisir à suivre l’évolution des entreprises. À titre de coordonnateur à la négociation, il collabore étroitement avec l’équipe de négociation pour assurer la bonne exécution des transactions dans les comptes des clients. Timothé détient un baccalauréat en finance de l’Université de Sherbrooke. Il détient aussi son cours de formation à l’intention du négociateur et étudie pour obtenir son titre de gestionnaire de placements agréé (CIM).

Christine Morin

Coordonnatrice administrative - Associée

Christine assiste l'équipe Medici dans tous les aspects administratifs. Auprès de la clientèle, elle répond aux différentes demandes telles que les transferts, les contributions et les retraits. Pour les nouveaux clients, elle est responsable de la bonne marche de l'ouverture des comptes et procède aux suivis nécessaires afin que les transferts s'effectuent dans les meilleurs délais. Dans tous les cas elle s'assure de tenir les clients informés du processus en cours.

Avant de joindre Medici, Christine a cumulé 10 ans d'expérience auprès du fiduciaire de gestionnaires de portefeuilles Penson Canada.

Amélie Babcock

Coordonnatrice administrative

Passionnée par le service à la clientèle, Amélie s’est jointe à l’équipe de Medici il y a plus de cinq ans, après avoir évolué dans le secteur financier au sein d’une grande institution bancaire et auprès d’un cabinet indépendant, notamment en tant que représentante en épargne collective et conseillère en sécurité financière.

Au quotidien, elle offre un soutien administratif aux gestionnaires de portefeuille et veille à fournir un service hors pair à la clientèle. Elle participe également à l’accueil et l’accompagnement des nouveaux talents et des stagiaires lors de leur intégration.

Elle poursuit actuellement ses études afin d’obtenir le titre de Gestionnaire de placements agréé (CIM).

Megan Robert, B.A.A.

Gestionnaire de portefeuille adjointe

Megan s’est jointe à Medici en 2022 après avoir effectué un stage au sein de l’équipe administrative. Ce stage a confirmé sa passion pour l’investissement et pour l’équipe. Megan possède un profil multidisciplinaire. Elle est titulaire d’un baccalauréat en finance à l’ESG UQAM et progresse dans le programme CFA en vue de devenir gestionnaire de portefeuille.

Parallèlement, Megan a obtenu un diplôme en sommellerie de l’ITHQ en 2019 et a poursuivi une activité à temps partiel dans le domaine de la restauration. Selon elle, l’art culinaire et ce que nous faisons chez Medici ont beaucoup en commun. Il s’agit de deux milieux fort différents, mais avec un but identique : prendre soin des gens.

Séverine Pucar, B.A.A.

Coordonnatrice administrative

Titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires avec une spécialisation en finance et une mineure en marketing, Séverine s’est jointe à Medici en 2024 dans le cadre d’un stage qui a confirmé son grand intérêt pour le domaine de l’investissement.

Engagée dans le milieu associatif universitaire durant ses études, elle a également acquis des expériences pertinentes dans les secteurs des services financiers et de l’assurance avant de joindre Medici. Elle poursuit actuellement ses études en vue de l’obtention du titre de gestionnaire de placements agréé (CIM).

Gabriel Ouellet

Coordonnateur administratif

Passionné de service à la clientèle, Gabriel a travaillé pendant deux ans à l’administration pour une grande institution financière avant de joindre notre équipe. Issu d’une famille d’entrepreneurs, Gabriel s’intéresse depuis longtemps au monde des affaires. C’est aussi ce qui l’a incité à réaliser une technique en gestion de commerce. Grand amateur de sport, il est un partisan indéfectible du Canadien de Montréal.

Clara Piras

Coordonnatrice administrative

Aider les gens passionne Clara, comme en témoigne son expérience de plus de 10 ans en service à la clientèle dans le domaine du commerce de détail. Elle s’est jointe à notre équipe avec l’objectif d’offrir un excellent service, avec une approche humaine et personnalisée. Elle touche à plusieurs sphères entourant l’administration et travaille de près avec les gestionnaires de portefeuille. La finance l’a toujours intriguée et elle a saisi l’occasion d’aller au bout de ses objectifs et de se joindre à l’équipe de Medici. Ayant commencé à peindre avant d’écrire, elle adore toujours exploiter son côté artistique, qui s’est épanoui avec le temps.