Carl Simard , B.Sc.Act., MBA, CFA

Président - Gestionnaire de portefeuille Cofondateur de Medici

Diplômé en actuariat de l'Université Laval, Carl Simard a obtenu par la suite les titres professionnels MBA et CFA. Avec plus de 30 ans d'expérience dans le domaine de la finance, il a acquis de vastes connaissances du monde des affaires en occupant des postes stratégiques à la haute direction de sociétés privées et publiques au Canada et aux États-Unis. Au cours de sa carrière, il a évalué et réalisé plusieurs acquisitions totalisant plusieurs dizaines de millions de dollars.

Comme gestionnaire de portefeuille, Carl fait bénéficier ses clients de ses expériences en investissements ainsi que celles du monde des affaires. Les valeurs de transparence et de responsabilité qui ont marqué sa carrière se sont naturellement imposées comme pierre d'assise au fondement de Medici. Ses analyses de sociétés fondées sur un jugement d'affaires éprouvé et ses positions franches font de Carl Simard un analyste convoité par différents médias (RDI Économie, Les Affaires, La Presse, TVA, etc.).

Dany Foster, B.A.

Vice présidente marketing - Associée Co-fondatrice de Medici

Dany a collaboré plusieurs années en gestion des ressources humaines et en communication dans des entreprises en technologies de l'information et près de huit années à la direction des ressources humaines d'un cabinet de comptables agréés. Sa polyvalence l'a menée à développer de multiples expériences du monde des affaires et faire des liens entre les relations humaines, la communication et les enjeux stratégiques de l'entreprise. Sa formation universitaire en psychologie de l'Université de Sherbrooke contribue également à sa compréhension et sa sensibilité en regard des besoins des individus.

Chez Medici, son rôle est d'élaborer des stratégies de développement d'affaires et des activités de marketing avant-gardistes répondant aux besoins spécifiques d'une clientèle diversifiée. Ses compétences distinctives axées sur les relations interpersonnelles et sa créativité commerciale en font une alliée indispensable afin de rendre le domaine de la finance plus accessible.

Karine Turcotte, B.A.A., D.Fisc., CFA

Gestionnaire de portefeuille - Associée

Bachelière en administration des affaires, détentrice d'un certificat en planification financière personnelle, diplômée de 2e cycle en fiscalité, Karine détient également le titre de CFA. Au-delà de son fort bagage académique, cette ancienne athlète de haut niveau en haltérophilie a toujours été dévouée à la recherche de l'excellence. Exigeante envers elle-même, Karine ne ménage aucun effort pour concrétiser les valeurs de transparence, de responsabilité et de services personnalisés mis de l'avant chez Medici.

Avant de joindre la firme, Karine a acquis plus de 10 ans d'expérience à titre d'analyste dans la division de gestion d'actifs d'une grande institution financière. Ayant joint Medici en 2010, Karine contribue à de nombreuses facettes de la gestion des portefeuilles ; service-conseil aux clients; revues de portefeuille; participante au comité d’investissement. Elle agit également à titre de chef de la conformité pour la firme.

Pierre-Olivier Langevin, CFA

Gestionnaire de portefeuille – Associé

Pierre-Olivier s’intéresse à l’investissement depuis son tout jeune âge, gérant lui-même son propre portefeuille depuis plus d’une quinzaine d’années. Professionnellement, il a commencé sa carrière à titre de designer industriel où son rôle au sein d’entreprises manufacturières l’a amené à apprendre les rudiments de l’amélioration-continue. En parallèle, il a découvert l’analyse fondamentale en lisant les écrits de Warren Buffett et Philip Fisher. Aujourd’hui, il se passionne à décortiquer le modèle d’affaires des sociétés les plus rentables du monde.

Pierre-Olivier a joint Medici en 2011. Son rôle l’amène à analyser les entreprises détenues en portefeuille, à recommander de nouvelles occasions de placement et à prendre part au comité d’investissement. Reconnu pour sa rigueur et ses talents de communicateur, il contribue régulièrement à la rédaction d’articles pour Les Affaires et la réalisation de nombreuses capsules vidéo.

Eddy Chandonnet, B.A.A., CIM

Gestionnaire de portefeuille - Associé

Passionné d'investissement, Eddy a acheté ses premières actions à l’âge de 16 ans, soit quelques mois avant le crash d'octobre 1987. Investir dans un tel contexte a développé chez lui un sens aigu pour l’identification et l’évaluation des risques des entreprises, une expertise vitale qui profite au comité d'investissement. Auprès de la clientèle, Eddy évalue les besoins, met en place la politique de placement et s’assure d'un accompagnement personnalisé. Il contribue également aux décisions d’investissement en plus de superviser la gestion et l’allocation des actifs dans les comptes des clients.

Eddy détient un baccalauréat en finance de l’École des sciences de la gestion (ESG) de l’Université du Québec à Montréal ainsi que le titre de Gestionnaire de placements agrée (Chartered investment manager, CIM).

Aaron Lanni, B.A.A., CFA

Gestionnaire de portefeuille - Associé

Aaron se distingue par son expertise à questionner les dirigeants d’entreprise et par sa capacité d’analyse hors pair. Fort d’un baccalauréat en sciences comptables, il épluche les notes aux états financiers d’entreprises exceptionnelles. Pour égayer ses journées avant de joindre Medici, il consacrait ses soirées aux investissements. Ex-membre d'un club d'investisseurs, il participait également à la rédaction d’un blogue financier. Aaron est l'un des rares candidats qui a réussi ses trois examens de CFA dès la première tentative. Sa passion pour les investissements ne fait aucun doute.

Depuis 2015 au sein de l'équipe Medici, les principales responsabilités d'Aaron sont l'analyse et la recherche d’entreprises. Il vise l'optimisation des portefeuilles de nos clients afin d'en maximiser le rendement à moindres risques.

Philippe Veilleux, B.A.A., CIM

Gestionnaire de portefeuille - Associé

Bachelier en administration des affaires, Philippe est également diplômé de l'Institut québécois de planification financière, en plus de détenir le titre de Gestionnaire de placements agrée (CIM). Depuis plus de 15 ans, il occupe diverses fonctions de services-conseils auprès des particuliers dans le secteur financier.

Dès ses 18 ans, il s’intéresse aux grands investisseurs fondamentaux à l’instar de Warren Buffett, de Philip Fisher et de Peter Lynch, dans le but de parfaire ses connaissances en investissement. Sa passion pour la gestion de portefeuille le mène tout droit chez Medici, où il accompagne notre clientèle depuis 2017.

Comme gestionnaire de portefeuille, Philippe aide nos clients à prendre des décisions financières éclairées, à l’occasion des revue annuelles de portefeuille et lors de la préparation de plans financiers. Il se distingue également par sa faculté à vulgariser des notions de finances personnelles et d’investissement complexes pour le bénéfice de nos clients et du grand public.

Yannick Clérouin, B.A., CIM

Gestionnaire de portefeuille - Associé

Bachelier en journalisme, Yannick a été un des grands observateurs de l’actualité économique et financière du Québec depuis l'an 2000, à titre de directeur du contenu et de chroniqueur boursier pour le journal Les Affaires. Yannick a aussi été chroniqueur de finances personnelles à l'émission l'Heure des comptes, à Radio-Canada, pendant quatre ans. Il a également collaboré à RDI Économie pendant six ans. Il a aussi été chroniqueur de finances personnelles pour le magazine VERO. Investisseur depuis 22 ans et avide lecteur, Yannick a accumulé de précieuses connaissances sur les entreprises nord-américaines, ainsi que sur le fonctionnement des marchés financiers. En 2017, il a été récipiendaire d'une mention spéciale dans le cadre du Prix d'excellence en journalisme économique et financier de l'Association des gestionnaires de portefeuille du Canada.

Chez Medici, Yannick a pour mission d’assister la clientèle dans le suivi de leur portefeuille. Il contribue aussi à faire rayonner Medici dans les médias et à préparer les différentes communications de la firme.

Carl Benjamin, B.A.A., CIM

Gestionnaire de portefeuille - Associé

Étant lui-même investisseur depuis plus d’une décennie, Carl utilise son expérience pour allouer avec doigté les titres dans les comptes de nos clients en plus d’être en charge de la comptabilité de Medici. Tout au long de son parcours professionnel, Carl a excellé dans des fonctions qui touchent le service à la clientèle.

Avant de joindre Medici, Carl a cumulé plus de 5 années d’expérience en administration chez une grande compagnie d’assurance où il a supporté avec brio une équipe de gestionnaires de portefeuille. Carl est détenteur d’un Baccalauréat en administration des affaires option comptabilité. Il suit présentement la formation requise pour obtenir le titre de Gestionnaire de placements agréé (CIM).

Lucas Blouin, CPA, CFA

Gestionnaire de portefeuille

Lucas Blouin détient un baccalauréat en administration des affaires de l’Université́ Laval, un diplôme de 2e cycle en comptabilité́ ainsi que les titres de CFA et de CPA auditeur de l’Ordre des CPA du Québec.

Dès l’âge de 18 ans, Lucas cherchait à acheter ses premières actions, malgré́ un conseiller financier récalcitrant le décourageant de passer à l’acte. Depuis plusieurs années, il gère son propre portefeuille de placements boursiers.

Avant de joindre Medici à titre d’analyste, Lucas a travaillé au sein des cabinets comptables Raymond Chabot Grant Thornton ainsi qu’Ernst & Young. Son expertise en comptabilité lui procure un fort atout dans l’évaluation, le suivi et les recommandations de titres à revenu fixe.

Tania Strebel, B.A.A., CIM

Gestionnaire de portefeuille

Tania Strebel est détentrice d’un baccalauréat en finance de l’Université d’Ottawa et détient le titre de gestionnaire de placements agrée (CIM).

Depuis plus de cinq ans, elle accompagne les clients de Medici dans l’atteinte de leurs objectifs financiers lors des revues annuelles, de l’élaboration de plans financiers et de conseils personnalisés tout au long de l’année.

Gabriel Asselin, B.A.A., CFA

Gestionnaire de portefeuille

Bachelier en finance à l’Université Laval, Gabriel Asselin détient le titre professionnel CFA.

Avant de joindre Medici en 2021, Gabriel a acquis plus de 5 ans d’expérience comme analyste financier en cautionnement pour une compagnie d’assurance. Ces années lui ont également permis d’en apprendre davantage sur le monde des affaires. Passionné d’investissement, Gabriel possède un fort désir d’apprentissage et de compréhension de tout ce qui l’entoure. Il gère d’ailleurs lui-même son portefeuille.

Gabriel rencontre et conseille les clients afin de les aider à atteindre leurs objectifs financiers.

Charles-Antoine Bérubé

Analyste

Charles-Antoine Bérubé est analyste financier. Il travaille au sein de l’équipe responsable de la recherche et de l’analyse d’entreprises. Il contribue aussi à la construction et à la gestion de portefeuilles pour les clients.

Avant de se joindre à Medici, Charles-Antoine a travaillé deux ans dans l’équipe de capital de risque et fonds d’investissement chez Investissement Québec. Il a œuvré pendant 18 mois comme analyste en évaluation d’entreprise chez MNP. Il a également acquis une expérience de six ans à la Banque Nationale, où il a participé à l’évaluation de la conformité des prêts hypothécaires.

Charles-Antoine est titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires avec une concentration en finance de l’ESG UQAM. Il étudie pour obtenir le titre de Gestionnaire de placements agréé (CIM).

Étienne Boulonne, CIM

Coordonnateur à la négociation

L’épargne étant une priorité pour lui, Étienne a toujours trouvé capital de mettre de l’argent de côté pour le futur. Ayant travaillé au sein d’une équipe de service à la clientèle dans le milieu bancaire avant de se joindre à Medici, Étienne a su partager sa vision avec succès. Gestionnaire en placements agréé (CIM), Étienne détient un baccalauréat en finance de HEC Montréal. Le monde de l’investissement l’a toujours intéressé grandement et c'est pourquoi il en fait carrière.

Depuis ses 20 ans, il gère son portefeuille de placements lui-même, ce qui lui donne une longueur d’avance dans son poste de coordonnateur à la négociation chez Medici. Il aspire à cheminer au sein de l’équipe afin de devenir gestionnaire de portefeuille.

Christine Morin

Coordonnatrice administrative

Christine assiste l'équipe Medici dans tous les aspects administratifs. Auprès de la clientèle, elle répond aux différentes demandes telles que les transferts, les contributions et les retraits. Pour les nouveaux clients, elle est responsable de la bonne marche de l'ouverture des comptes et procède aux suivis nécessaires afin que les transferts s'effectuent dans les meilleurs délais. Dans tous les cas elle s'assure de tenir les clients informés du processus en cours.

Avant de joindre Medici, Christine a cumulé 10 ans d'expérience auprès du fiduciaire de gestionnaires de portefeuilles Penson Canada.

Amélie Babcock

Coordonnatrice administrative

Passionnée de service à la clientèle, Amélie a travaillé dans le secteur de la gastronomie avant de s’intéresser au monde de la finance. Elle a fait ses débuts dans une des grandes banques canadiennes pour ensuite s’allier à un cabinet d’assurance et d’investissement.

Amélie s’est jointe à l’équipe Medici dans le but d’offrir un service hors pair à notre clientèle et un soutien administratif aux gestionnaires de portefeuille. Elle en profite également pour parfaire ses connaissances du monde de l’investissement.

Megan Robert

Coordonnatrice administrative

Megan s’est jointe à Medici en 2022 après avoir effectué un stage au sein de l’équipe administrative. Megan possède un profil multidisciplinaire. Elle vient de terminer son baccalauréat en finance à l’ESG UQAM et vise à amorcer le parcours de CFA dans le but de devenir gestionnaire de portefeuille. Megan a également obtenu un diplôme en sommellerie de l’ITHQ en 2019. Elle a travaillé à temps partiel dans le domaine de la restauration depuis. Le stage qu’elle a réalisé chez Medici à l’été 2022 a confirmé sa passion pour l’investissement et pour l’équipe. Selon elle, l’art culinaire et ce que nous faisons chez Medici ont beaucoup en commun. Il s’agit de deux milieux fort différents, mais avec un but identique : prendre soin des gens.