Rendement: comment Medici vous aide à mieux comprendre votre portefeuille

20 novembre 2020

Un bon gestionnaire de portefeuille sait comment faire fructifier l’épargne de ses clients, mais il doit aussi pouvoir les informer d’une façon simple et claire sur l’état de leur portefeuille et sur son rendement. C’est pourquoi Medici a récemment ajouté une nouvelle fonction à sa plateforme d’Accès client.

Certains d’entre vous sont peut-être déjà familiers avec ce nouvel outil graphique qui permet d’illustrer rapidement et simplement la nature du rendement qu’a connu votre portefeuille depuis ses débuts chez Medici. Cet outil se trouve dans l’interface que vous pouvez consulter en visitant l’Accès client sur notre site web.

Pour ceux qui ne sont pas familiers avec l’accès client et nos nouveaux outils de visualisation du rendement, Philippe Veilleux, gestionnaire de portefeuille adjoint chez Medici, a réalisé un tutoriel vidéo qui vous permettra de le consulter rapidement et simplement.

 

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