Le rendement de votre portefeuille a-t-il été adéquat en 2021 ?

Vous recevrez bientôt le rapport de rendement de votre gestionnaire de portefeuille. Comment savoir si la performance de votre portefeuille est adéquate ?

Dans cette capsule vidéo, Pierre-Oliver Langevin, gestionnaire de portefeuille et associé, vous explique les principaux éléments à analyser.

Pour évaluer le rendement de son portefeuille et la performance du gestionnaire, dit-il, il faut valider deux éléments :

1. En tant qu’épargnant, atteignez-vous vos objectifs ?
2. Les résultats obtenus par rapport à la moyenne sont-ils adéquats ? Comment ces résultats se comparent-ils en fonction de barèmes reconnus ?

Pierre-Olivier souligne que la réglementation n’oblige pas les gestionnaires de portefeuille à publier les barèmes qu’ils utilisent pour évaluer leur performance. Comme investisseur, vous devez vous-même en faire la demande auprès du gestionnaire, le cas échéant.

Pour en savoir plus, visionnez cette capsule.

Medici met à votre disposition un outil exclusif qui vous aide à comparer les rendements obtenus avec les barèmes. Faites l’exercice avec le « Comparendement ».